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金融资产：高利息账户、保本基金、注册退休储蓄计划RRSP、注册免税储蓄计划TFSA和注册教育储蓄计划RESP。
家庭保障：定期人寿、分红型终身人寿、重大疾病保险、按揭贷款保险计划和退休保障计划IRP。
家庭房产：买房、卖房、楼花、楼花转让、放盘代理、新移民学生安家租房和多套物业规划。
理财规划/考牌指引：案例实际操作、学员注册、考试指引。
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政府教育基金
加拿大教育储蓄福利（Registered Education Savings Plan，RESP）：RESP是一种特殊的储蓄计划，用于为孩子的教育储蓄。RESP最多可以获得9200加元的政府补助。加拿大政府为RESP账户提供教育储蓄拨款和教育储蓄补贴，以鼓励家庭为孩子未来的教育储蓄。
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百万宝贝/儿童分红保单
加拿大分红保险是一种终身保险，它不仅提供死亡保险金，还会定期支付红利。这些红利可以用来支付保险费、购买更多的保险或者以现金形式支付给保险持有人。另外，加拿大的分红保险还有一个独特的特点，就是它们可以享受税收优惠。如果保险持有人选择将红利再投资到保险中，那么这些投资收益不会被征税，这可以帮助保险持有人更有效地增加储蓄。
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加拿大个人退休计划
加拿大个人退休计划（Individual Retirement Plan，IRP）是一种私人养老金计划，旨在帮助加拿大人储蓄退休金。它是由加拿大保险公司提供的，可以提供额外的储蓄方式，以便在退休后增加个人收入。
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